2026年6月14日，由香港國際財富管理學會組織、運作和認證的首個自主知識產權的銀行從業者崗位資質認證體系CAA©資產配置分析師認證考試順利在香港舉行。來自香港地區的銀行、證券、保險和財富管理領域的40餘位資深從業者參與，標誌着CAA認證體系正式落地香港特別行政區，首批香港籍CAA持證人由此誕生。此次考試不僅填補了香港地區資產配置領域專項認證的空白，更成為粵港澳大灣區金融人才標準互聯互通的重要里程碑。
本次考試由香港考試及評核局（HKEAA，以下簡稱「香港考評局」）提供專業化、標準化監考服務，確保了考試的公正和嚴謹，也標誌着該認證考試同雅思、托福和中國律師執業資格等高水平專業資格考試一樣，成為得到香港專業考試監管機構認可的考試項目。
「首批香港CAA持證人的誕生，將助力香港鞏固全球財富管理中心地位。」香港港國際財富管理學會（IWMHK）理事長王中英女士指出，「CAA認證強調的『實戰導向』與香港國際金融中心的定位高度契合，其知識體系既包含內地與香港市場的聯動邏輯，也融入全球資產配置的前沿策略。」
面向未來，香港國際財富管理學會（IWMHK）將加速推進「大灣區金融人才共育計劃」：一方面與香港本地高校開展合作推動CAA認證教育在港落地；另一方面與香港學術界、金融界專家聯合開展跨境資產配置課題研究。此外，CAA還將針對港澳從業者推出普通話/粵語雙語備考支持，降低跨境執業門檻。
「我們期待通過CAA認證，培養一批既懂內地市場規則、又具國際視野的複合型人才，」香港國際財富管理學會（IWMHK）行政總裁曹旭東先生強調，「這不僅是專業能力的證明，更是連接內地與港澳金融市場的『通行證』。」
作為亞太地區最具公信力的考試機構之一，香港考評局的全程統籌為CAA考試注入了科學性與權威性。從考務流程設計、考場標準化管理到閱卷評審機制，考評局嚴格遵循國際認證標準，確保考試結果的客觀性與含金量。「香港考評局的參與，讓CAA認證與國際通行的專業能力評價體系全面接軌，」一位有多位員工參加這一考試的香港某主要銀行資產管理業務的主管表示，「這為香港金融從業者提供了更具認可度的職業發展通道。」
CAA©資產配置分析師（CERTIFIED ASSET-ALLOCATION ANALYST）是國際資產配置領域的權威專業資格認證，由香港國際財富管理學會（IWMHK）組織管理、運作和認證，聚焦銀行資產配置核心應用場景，並特別包含了中國內地和香港在資產管理領域的業務和監管特點，專為銀行理財經理、私行客戶經理、財富顧問、投資顧問等財富管理從業者量身打造，致力於培養資產配置分析與顧問領域的高階專業人才。截至2026年4月，CAA認證已覆蓋大陸地區的工行、農行、中行、建行、郵儲、招行、中信、興業、平安、民生等數十家銀行，累計近500位行業精英成為CAA持證人，成為銀行財富管理領域人才升級的標杆認證，其權威性與實用性獲得金融機構廣泛認可。
責任編輯： 宋得書
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